この記事は「金融業界で専門性を身につけたい × 人の役に立つ仕事がしたい × 新NISAなど新しい分野で活躍したい」そんなあなたに向けた内容です。
2024年から始まった新NISA制度をきっかけに、日本全体で「貯蓄から投資へ」という大きなうねりが起きています。多くの人が、将来への不安から「資産運用を始めなければ」と考え始めている一方で、「何から手をつければいいかわからない」という深い悩みを抱えています。この、まさに時代の転換点において、専門的な知識でお客様一人ひとりの資産形成を導く「資産運用アドバイザー」の価値が、かつてないほど高まっています。「金融業界は経験者じゃないと無理だろう」「難しそうな資格が必要なのでは…」そんな不安を感じて、この大きなチャンスを前に足踏みしていませんか？ 今、金融業界は、あなたのようにお客様に寄り添える、新しい視点を持った人材を渇望しています。この記事では、未経験からでも、お客様の人生に貢献できるプロフェッショナルへと成長できる、最高の転職先・パートナーを厳選してご紹介します。
この記事の要点（summary）
この記事では、新NISA時代に需要が急増する資産運用アドバイザーへの転職を成功させる、おすすめの転職エージェント・企業を比較・解説します。
- 新NISAの開始により、個人の資産形成への関心が高まり、専門的なアドバイザーの需要が急増しています。
- 金融業界未経験者でも、入社後の研修や「証券外務員資格」の取得サポートが手厚い企業が多く、挑戦しやすい環境が整っています。
- 特定の金融機関に属さない「IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）」という働き方も注目されており、「IFA転職」のような特化型サービスも登場しています。
- 「野村證券」や「大和証券」などの大手証券会社は、未経験者をプロに育てる体系的な教育プログラムに定評があります。
- まずは「マイナビAGENT」のような総合エージェントや、「コトラ」のような特化型エージェントに登録し、キャリアの可能性を探るのがおすすめです。
※本記事では「未経験者向け支援」「専門性」「キャリアパス」の3つを評価軸にしています。
セクション1：【比較表】資産運用アドバイザーを目指せる転職エージェント・企業TOP7
以下は、未経験から資産運用のプロを目指せる、おすすめの転職エージェント・企業の比較表です。あなたの理想の働き方に合ったサービスを見つけましょう。
| ランキング | サービス・企業名 | おすすめ理由 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 1位 | IFA転職 | IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）への転職に特化。中立的な立場で顧客に提案したい人向け。 | 公式サイトを見る |
| 2位 | コトラ | 金融・コンサル業界に特化したハイクラス転職エージェント 。資産運用部門の非公開求人を多数保有。 | 公式サイトを見る |
| 3位 | マイナビAGENT | 金融業界の専門チームを持つ 。特に第二新卒や20代のポテンシャル採用に強く、未経験者へのサポートが手厚い。 | 公式サイトを見る |
| 4位 | 野村證券 採用情報 | 業界最大手 。未経験者をプロに育てる体系的な研修プログラムは業界随一。証券外務員資格の取得サポートも万全。 | 公式サイトを見る |
| 5位 | 大和証券 採用情報 | 「人生100年時代」を見据えたコンサルティング営業に注力 。研修制度が充実しており、未経験からでも挑戦できる。 | 公式サイトを見る |
| 6位 | 三菱UFJ銀行 採用情報 | 銀行の顧客基盤を活かし、富裕層向けの資産運用コンサルティングに強み 。安定した環境で専門性を高めたい人向け。 | 公式サイトを見る |
| 7位 | doda X | ハイクラス向けの転職サービス 。金融機関での営業経験などを活かし、より専門性の高いプライベートバンカーやIFAを目指す人向け。 | 公式サイトを見る |
セクション2：資格取得・業界情報収集に役立つサイトTOP3
資産運用アドバイザーへの道は、継続的な学習が不可欠です 。信頼できる情報源から、効率的に知識を吸収しましょう。
| サイト名 | 対象読者層 | 公式サイト |
|---|---|---|
| 日本証券業協会 | 【資格情報】証券外務員資格試験を主催する団体。試験日程や内容など、資格取得に関する最も正確な情報を得られる。 | https://www.jsda.or.jp/ |
| きんざい | 【資格講座】FP技能士など、金融関連資格の試験実施・講座提供を行う 。キャリアアップに役立つ資格情報を得たい方向け。 | https://www.kinzai.or.jp/ |
| IFAナビ | 【業界情報】IFAを探している一般投資家向けのサイトだが、どのようなIFAが活躍しているか、業界のトレンドを知る上で非常に参考になる 。 | https://ifa-navi.com/ |
セクション3：公式サイト詳細レビュー（7社 ）
TOP7でご紹介したサイト・企業について、「未経験者向け支援」「専門性」「キャリアパス」の3つの評価軸で詳しくレビューします。
1. IFA転職
| 未経験者向け支援 | ★★★★☆ |
|---|---|
| 専門性 | ★★★★★ |
| キャリアパス | ★★★★★ |
コメント：
会社の営業方針に縛られず、真に顧客のためだけを考えた提案がしたい。そんな理想を追求したいあなたへ。IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）という、新しい働き方に特化した最先端の転職サービスです。証券会社や銀行での営業経験者はもちろん、未経験からIFAを目指す人向けの教育体制が整ったIFA法人も紹介してくれます。業界の構造から変えたい、という高い志を持つ方に最適です。
締め文：金融アドバイザーの、新しいスタンダードがここにある。真の顧客本位を追求する、未来の働き方です。
2. コトラ
| 未経験者向け支援 | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 専門性 | ★★★★★ |
| キャリアパス | ★★★★★ |
コメント：
金融業界での経験を活かし、より専門性の高い資産運用アドバイザーへとキャリアアップしたい方に 。金融・コンサル業界のハイクラス転職に特化したエージェントで、その専門性と情報量は随一。特に、証券会社のアナリストや、銀行の富裕層向けウェルスマネジメント、資産運用会社のファンドマネージャーといった、専門職の非公開求人を多数保有しています。あなたの市場価値を的確に判断し、最適なキャリアを提案してくれます。
締め文：あなたのキャリアを、次のステージへ。専門性を高め、金融のプロとして頂点を目指すための最高のパートナーです。
3. マイナビAGENT
| 未経験者向け支援 | ★★★★★ |
|---|---|
| 専門性 | ★★★☆☆ |
| キャリアパス | ★★★★☆ |
コメント：
異業種から、初めて金融業界に挑戦するあなたに最もおすすめのエージェントです 。総合型ながら金融業界専門のチームがあり、特に20代や第二新卒のポテンシャル採用に強みを持っています。未経験者歓迎の求人を豊富に保有しており、「証券外務員資格の取得サポートが手厚い企業」「研修制度が充実している企業」といった、あなたの不安を解消する条件で企業を探してくれます。丁寧な面接対策も魅力です。
締め文：初めての金融業界転職なら、まず相談すべき場所。あなたのポテンシャルを信じ、成功まで伴走してくれます。
4. 野村證券 採用情報
| 未経験者向け支援 | ★★★★★ |
|---|---|
| 専門性 | ★★★★★ |
| キャリアパス | ★★★★★ |
コメント：
どうせやるなら、業界のトップで最高峰の知識とスキルを身につけたい 。そんな向上心あふれるあなたへ。業界のガリバーである野村證券の教育・研修制度は、他社の追随を許しません。入社後の集合研修から、必須となる証券外務員資格の取得サポート、配属後のOJTまで、未経験者をプロのファイナンシャル・コンサルタントに育てるためのプログラムが完璧に体系化されています。厳しい環境ですが、得られるものは計り知れません。
締め文：金融のプロフェッショナルを育てる、最高の環境がここにある。あなたの市場価値を、飛躍的に高めることができます。
5. 大和証券 採用情報
| 未経験者向け支援 | ★★★★★ |
|---|---|
| 専門性 | ★★★★☆ |
| キャリアパス | ★★★★☆ |
コメント：
単に商品を売るのではなく、お客様の「人生100年時代」に寄り添う、真のコンサルティングがしたいあなたに 。大和証券は、お客様のライフプラン全体をサポートするコンサルティング営業に力を入れています。そのため、研修制度も非常に充実しており、金融知識だけでなく、相続や事業承継といった幅広い知識を学ぶことができます。未経験からでも、お客様の人生に深く関わる、やりがいの大きな仕事に挑戦できます。
締め文：お客様の人生に、深く、長く寄り添う。そんな血の通ったコンサルティングを、ここで実現できます。
6. 三菱UFJ銀行 採用情報
| 未経験者向け支援 | ★★★★☆ |
|---|---|
| 専門性 | ★★★★☆ |
| キャリアパス | ★★★★☆ |
コメント：
安定したメガバンクの基盤の上で、富裕層向けの高度な資産運用コンサルティングに挑戦したい方に 。銀行が持つ膨大な顧客基盤と信頼を背景に、特に富裕層向けのウェルスマネジメント業務に強みを持っています。証券会社とは異なり、預金や融資、不動産といった幅広い金融サービスを組み合わせた総合的な提案ができるのが魅力。安定した環境で、じっくりと専門性を高めていきたい方に最適です。
締め文：銀行という絶対的な信頼を武器に、お客様の資産全体をデザインする。スケールの大きな仕事が待っています。
7. doda X
| 未経験者向け支援 | ★★☆☆☆ |
|---|---|
| 専門性 | ★★★★★ |
| キャリアパス | ★★★★★ |
コメント：
すでに金融業界での経験があり、自分の市場価値を試したい、よりハイクラスな舞台で活躍したいあなたへ 。年収800万円以上のハイクラス層に特化した転職サービスで、ヘッドハンターから直接スカウトが届くのが特徴。あなたの経歴を見たトップクラスの金融機関やIFA法人から、プライベートバンカーやウェルスマネジメント部門の責任者といった、重要なポジションのオファーが来る可能性があります。キャリアの可能性を広げるために登録しておきたいサービスです。
締め文：待っているだけでは出会えない、特別なオファーがここにある。あなたの価値を、市場に問いかけてみませんか。
セクション4：よくある質問（Q&A ）
Q. 資産運用アドバイザーになるには、まず何をすればいいですか？
A. まずは「証券外務員資格（一種）」の取得を目指すのが第一歩です。この資格がないと、金融商品の販売や勧誘ができないため、業界の必須資格となります。多くの企業が入社後の取得をサポートしてくれますが、もし可能であれば、転職活動と並行して勉強を始めると、熱意のアピールにも繋がり非常に有利です。市販のテキストや問題集で独学も可能です。
Q. 「IFA」と証券会社のアドバイザーの違いは何ですか？
A. 最大の違いは「所属」です。証券会社のアドバイザーは、その会社に所属する社員として、自社が取り扱う商品を販売します。一方、IFA（Independent Financial Advisor）は、特定の金融機関に属さない「独立した」アドバイザーです。複数の証券会社と提携し、各社の垣根を越えて、お客様にとって本当に最適な商品を中立的な立場で提案できるのが強みです。
Q. 未経験から転職した場合の、年収の目安はどれくらいですか？
A. 未経験者の場合、初年度の年収は400万円～500万円程度からスタートすることが多いです。しかし、資産運用アドバイザーの給与は、個人の実績に応じて支払われるインセンティブ（報奨金）の割合が大きいのが特徴です。経験を積み、顧客からの信頼を得て、大きな資産を任されるようになれば、20代～30代で年収1000万円を超えることも決して珍しくない、夢のある仕事です。
Q. どんな人がこの仕事に向いていますか？
A. 経済や金融の知識はもちろん重要ですが、それ以上に「人の話を聞く力」「信頼関係を築く力」が求められます。お客様の大切な資産を預かる仕事だからです。お客様の家族構成や将来の夢、不安などを丁寧にヒアリングし、その人に心から寄り添える誠実さが不可欠です。また、市場は常に変動するため、常に新しい情報を学び続ける知的好奇心と向上心も同じくらい重要になります。
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